01 - Hora de Lutar (Geraldo Vandré)
02 - A Maré Encheu (Geraldo Vandré) com Baden Powell
03 - Despedida de Maria (Geraldo Vandré / Carlos Castilho)
04 - Dia de Festa (Moacir Santos / Geraldo Vandré)
05 - Ladainha (Geraldo Vandré)
06 - Asa Branca (Luis Gonzaga / Humberto Teixeira)
07 - Samba de Mudar (Baden Powell / Geraldo Vandré)
08 - Canta Maria (Geraldo Vandré / Erlon Chaves)
09 - Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré)
10 - Vou Caminhando (Geraldo Vandré) com Baden Powell
11 - Canto de Mar (Geraldo Vandré)
12 - Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
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